*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、手机号、邮箱、身份证号码、地址、注册时间、登录时间、角色权限等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品编号、产品类型、投资期限、预期收益率、起购金额、销售状态、风险等级、产品说明等 |
3 | 客户管理 | 客户姓名、性别、手机号、邮箱、身份证号码、地址、出生日期、职业、客户经理、投资偏好等 |
4 | 订单管理 | 订单编号、客户姓名、产品名称、购买数量、购买金额、购买时间、订单状态、支付方式、支付时间等 |
5 | 财务管理 | 订单编号、客户姓名、产品名称、购买金额、支付方式、支付时间、收入金额、收入日期、支出金额、支出日期等 |
6 | 业绩管理 | 客户经理姓名、客户姓名、产品名称、订单金额、购买时间、业绩提成、业绩日期、业绩状态、备注等 |
7 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道编号、渠道联系人、联系电话、邮箱、地址、渠道类型、合作状态、合作开始日期、合作结束日期等 |
8 | 系统设置 | 角色管理、权限管理、日志管理、系统配置、备份管理、操作日志、登录日志、数据字典、数据备份、系统版本等 |
9 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、性别、电话、邮箱、出生日期、入职日期、离职日期、职位、所属部门、上级领导等 |
10 | 统计报表 | 销售总额、销售数量、产品销售统计、客户统计、渠道统计、业绩统计、财务统计、订单统计、年度报表、季度报表等 |