全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 个人信息管理 | 姓名、身份证号、联系方式、地址、银行卡号、密码等 |
| 2 | 财务管理 | 收入、支出、存款、贷款、投资、额外收入、支付方式、账单日、账单金额、到期日等 |
| 3 | 资产管理 | 房产信息、车辆信息、证券账户、养老金账户、保险资产、现金资产、存款利息、股票代码、股票数量、股票市值等 |
| 4 | 理财规划 | 理财目标、理财时间、预计收益、风险承受能力、投资偏好、投资规模、投资产品类型、投资产品评级、更新日期、备注等 |
| 5 | 预算管理 | 月度预算、每日开销限额、购物预算、餐饮预算、交通预算、娱乐预算、医疗预算、家庭支出、其他支出、预算警告设置等 |
| 6 | 账单管理 | 水电费、手机费用、燃气费、健康保险费、养老保险费、交通费用、餐饮费用、娱乐费用、家庭支出、其他费用等 |
| 7 | 理赔申请 | 保险公司、保单号、事故类型、报案时间、赔付金额、理赔状态、理赔日期、理赔人员、负责人、备注等 |
| 8 | 健康管理 | 健康状况、医疗保险、就医记录、用药情况、检查报告、医院名称、医生姓名、预约日期、病历号、备注等 |
| 9 | 社交娱乐 | 社交活动、参与人员、活动日期、活动地点、费用、娱乐设施、游戏规则、社交平台、喜好、备注等 |
| 10 | 监护委托 | 委托人姓名、委托人联系方式、受托人姓名、受托人联系方式、委托事项、委托期限、处理方式、委托状态、备注等 |
| 11 | 房屋租赁 | 房东姓名、房东联系方式、房屋地址、租金、押金、租赁期限、租赁状态、联系人姓名、联系人联系方式、备注等 |
| 12 | 基金投资 | 基金名称、基金代码、购买金额、资金来源、购买日期、当前净值、预期收益、基金评级、风险承受能力、备注等 |
| 13 | 保险管理 | 保险公司、保单号、所属人姓名、所属人身份证号、保险类型、保险金额、缴费方式、保险期限、缴费日期、备注等 |
| 14 | 法律事务 | 律师姓名、律所名称、联系方式、事务类型、咨询日期、事务进行状态、处理结果、对方当事人、备注等 |
| 15 | 社区服务 | 社区名称、社区地址、社区服务项目、社区联系人、联系方式、服务日期、服务时长、服务内容、备注等 |
| 16 | 家庭关系管理 | 家庭成员姓名、与本人关系、身份证号、联系方式、出生日期、职业、居住地址、工作地址、备注等 |
| 17 | 手术管理 | 手术医生姓名、手术时间、手术地点、手术类型、手术费用、医院名称、手术状态、麻醉方式、备注等 |
| 18 | 游戏娱乐 | 游戏名称、游戏类型、游戏日期、游戏时长、游戏得分、游戏规则、游戏难度、游戏平台、备注等 |
| 19 | 旅行管理 | 旅行目的地、出发日期、返回日期、旅行费用、旅行方式、旅行计划、旅行状态、旅行伙伴、备注等 |
| 20 | 心理咨询 | 咨询师姓名、咨询日期、咨询方式、咨询主题、咨询费用、咨询时长、咨询形式、咨询结果、备注等 |
微信扫码沟通