*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户年龄、客户地址、客户联系方式、客户职业、客户家庭成员等 |
2 | 资产分类管理 | 资产类别、资产名称、资产价值、资产所在地、资产所有人、资产获取方式等 |
3 | 资产评估 | 资产评估人员、资产评估日期、资产评估价值、资产评估报告编号等 |
4 | 资金账户管理 | 账户类型、账户号码、开户机构、账户余额、账户状态等 |
5 | 投资管理 | 投资产品名称、投资金额、投资日期、投资收益率、投资期限等 |
6 | 财务分析 | 收入明细、支出明细、资产净值、资金流水、月度报表等 |
7 | 存续期管理 | 存续期开始日期、存续期结束日期、存续期状态、存续期报告等 |
8 | 资产分配 | 资产分配方案、分配对象、分配金额、分配比例、分配日期等 |
9 | 保险管理 | 保险产品名称、保险起始日期、保险终止日期、保险受益人、保险费用等 |
10 | 法律事务 | 法律事务类型、法律事务进展、法律事务地点、法律事务金额等 |
11 | 维修保养 | 维修保养项目、维修保养费用、维修保养日期、维修保养负责人等 |
12 | 健康管理 | 健康档案编号、健康状态、医疗保险信息、就诊记录等 |
13 | 遗产规划 | 遗嘱起草人、遗嘱起草日期、遗嘱执行人、遗产分配方案等 |
14 | 权益证书管理 | 权益证书类型、权益证书号码、权益证书颁发日期、权益证书失效日期等 |
15 | 税务规划 | 税务规划方案、税务申报日期、税务缴纳状态等 |
16 | 物业管理 | 物业费用、物业维护记录、物业费用缴纳日期等 |
17 | 法律遗嘱 | 遗嘱类型、遗嘱编号、遗嘱起草日期、遗嘱执行人等 |
18 | 健康记录 | 医疗记录、药物记录、就诊次数、健康指标等 |
19 | 财产变动 | 财产变动日期、变动类型、变动金额、变动原因等 |
20 | 财产继承 | 继承人姓名、继承份额、继承证明、继承流程等 |