*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户姓名、用户年龄、用户性别、用户地址、用户手机号码、用户邮箱等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、保险类型、保险金额、保险期限、保费、保险公司、销售渠道等 |
3 | 理赔管理 | 理赔申请编号、保单号、理赔类型、理赔金额、理赔原因、理赔状态、受益人信息等 |
4 | 支付管理 | 支付单号、支付金额、支付方式、支付时间、支付状态、付款人姓名、付款人身份证号等 |
5 | 健康管理 | 体检报告编号、体检日期、身高、体重、血压、血糖、胆固醇、健康状况评估结果等 |
6 | 约定管理 | 约定编号、约定内容、生效日期、失效日期、约定状态、约定修改记录、约定附件等 |
7 | 理财管理 | 投资人姓名、投资金额、投资产品、投资期限、预期收益率、投资收益、投资状态等 |
8 | 续保管理 | 续保申请编号、保单号、续保类型、续保金额、续保期限、续保状态、续保合同等 |
9 | 投诉管理 | 投诉编号、投诉内容、投诉时间、投诉状态、投诉处理结果、投诉附件等 |
10 | 保险销售 | 销售员姓名、销售员工号、销售员手机号码、销售员邮箱、销售员归属地、销售员职级、销售员上级信息等 |