全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户年龄、联系方式、家庭状况、职业、住址、财务状况、健康状况、退休年龄、基本信息更新时间、历史投资记录、个人综合评估结果、客户投资偏好、信用评级、资产分配建议、健康保险需求、养老金需求等 |
| 2 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品风险等级、上市公司、发行机构、发行地区、销售区域、可购买年龄范围、最低认购金额、产品期限、预期收益率、产品流动性、产品规模、产品适用客户范围、产品销售状态、产品风险提示等级、产品销售渠道等 |
| 3 | 投资管理 | 投资组合编号、客户编号、组合资产配置、投资目标、投资周期、投资风险偏好、投资组合市值、投资组合收益率、投资组合盈亏、历史交易记录、组合回报率、组合波动率、组合风险指标、基金持有比例、偏股比例、偏债比例、偏现金比例等 |
| 4 | 交易管理 | 交易序号、客户编号、交易类型、交易日期、交易金额、交易状态、支付方式、交易费率、手续费用、交易币种、对方账户名称、对方账户银行、对方账户号码、银行流水号等 |
| 5 | 营销管理 | 营销活动编号、活动名称、活动类型、活动开始时间、活动结束时间、活动地点、活动内容、活动参与人数、活动费用、活动效果评估、活动参与客户名单等 |
| 6 | 统计报表 | 客户年龄段分布统计、客户性别分布统计、客户资产分布统计、产品类型分布统计、产品销售区域统计、客户资产收益统计、客户风险偏好统计、客户投资偏好统计、客户活跃度统计等 |
| 7 | 风险管理 | 风险评估问卷、风险等级评定、风险提示信息、风险事件记录、风险控制措施、风险规避建议、风险投资标的管理、风险投资组合分析等 |
| 8 | 健康管理 | 健康检测记录、健康评估报告、健康指数分析、健康保险推荐、养老金需求分析等 |
| 9 | 退休规划 | 退休年限设置、退休金计算规则、退休金投资组合建议、退休收入规划、退休支出规划、退休规划执行情况等 |
| 10 | 咨询与服务 | 在线咨询、线下咨询预约、咨询师姓名、咨询师工号、咨询服务类别、咨询服务时间、咨询服务评价、咨询服务记录等 |
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